明代永樂年間，中山王徐達之子徐澄，在花園忽遇新來得丫環莫愁，愛其才高貌美，設法留她在書房拌讀。三月朝夕想處，愛情愈加深厚，終于老師在外出之際同游花園，向她傾訴了衷腸，莫愁感其純真，也向徐澄吐露自己得遭遇和深情，并以身相許。

明代永樂年間，中山王徐達之子徐澄，在花園忽遇新來得丫環莫愁，愛其才高貌美，設法留她在書房拌讀。三月朝夕想處，愛情愈加深厚，終于老師在外出之際同游花園，向她傾訴了衷腸，莫愁感其純真，也向徐澄吐露自己得遭遇和深情，并以身相許。但徐澄得祖母為孫兒一門高親，承相之女邱彩云。徐澄拒婚不成，反遭怒責，被軟禁書房。莫愁也因此囚禁在冷房之中。徐澄被迫成親之夜，書童探明莫愁得下落，偷引徐澄前去探望，新婚邱彩云從丫頭口中得之隱情，先是強忍怒恨，偽裝賢德，將莫愁留在身邊；繼而設下毒計，陰謀借醫生之手，在老太君支持之下，挖去莫愁的雙眼。黑暗的封建勢力摧毀了美好的愛情。造成一場慘痛的悲劇。但純潔堅貞的莫愁女，卻與美麗的莫愁湖長存人間。